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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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汽车芯片板块短缺有上涨机会么

1月14日,半导体板块领涨两市。数据显示,光刻胶、国家自然科学基金和中芯国际概念板涨幅居前。新源微电子、上海硅u、赛亚微电子、青衣光电等个股大幅上涨,涨幅超过10%。汽车芯片板块短缺同日,汽车芯片在半导体领域也表现出色。中汽研、盛大双双实现涨停,中鼎股份、中英电子、凯博达等个股涨幅居前。近期,汽车芯片的涨价在业内掀起了一波涨价潮,引起了官方的关注。

芯片板块

1月13日,中汽协副秘书长陈士华发表了对汽车产业芯片匮乏的看法,他表示:“芯片短缺从12月份下旬开始,对2021年一季度的生产造成很大影响,有可能会对二季度产生影响。”

解决车用芯片短缺问题,无非两个办法:一是厂商加大生产速度,二是行业提价。“涨价”已经成为车用芯片的一大关键词。长期跟踪科技股投资者对记者表示,半导体供需失衡,2021年全年,半导体都将处于供应紧张的局面,汽车芯片涨价确定无疑。而就整个科技股而言,智能汽车将是2021年最大的风口,同时,5G作为科技股里被低估得最厉害的板块,尤其值得关注。

2021年半导体将持续供应紧张

汽车芯片领域的涨价确定无疑

我们看到,近期科技股领域的半导体相关个股如韦尔股份、卓胜微等龙头公司均创下历史新高,您认为半导体板块走强的逻辑是什么?

@唐史主任司马迁:半导体板块回调的时间差不多有半年了,一些2020年估值炒得很高的股票近期并没有上涨,所以其内部其实是有分化的。在大部分个股持续下跌过程中,少部分个股创新高的逻辑有以下几种,一是从国内视角看有国产自主替代的需求。二是从全球视角看,半导体从2017年底、2018年初就开始了去库存的周期,此后由于疫情影响,导致供给跟不上,而电子化需求又有所上升,还叠加汽车电子化转向等因素,导致半导体库存非常紧张,至2020年底就进入了库存很低的状态,尤其是8英寸和12英寸为代表的晶圆,已经非常稀缺。这直接导致行业供需失衡,现在有些企业2021年的订单排单已经排到好几个月以后,它们甚至打算春节时给工人三倍薪水,但即使把人留下来算上春节期间抢的产能,依旧要排单排到5、6月,可见供需失衡程度。现在即使是现金拿货都拿不到了,如果是预付款(已经下单,企业也接受了订单),则可能要等到4月份以后才被接收。之所以造成这种局面,是因为这些代工厂非常清楚,接下来的涨价确定无疑,但具体什么时候涨价还不确定,都在等行业龙头涨价。

供需失衡并不是简单的需求旺盛,而是供应链不稳定,加上下游的企业本身并没有多少库存,导致它们很恐慌,必须补库存。从出货企业的角度讲,除了生产商还有中间商,这些中间商根本无法提升库存,反而是不断在消耗库存。因此,在需求很旺盛的基础上,还根本拿不到货,单子就越下越大。按照目前的景气度看,半导体研究员预期补库存的周期要持续两年,打个折扣的话,持续一年是可以肯定的。这意味着2021年全年,半导体都将处于供应紧张的局面,尤其是IGBT这类汽车用的较多的芯片,本来厂商就少,中低端产品也不多,供需失衡局面则更加严重。反映到资本市场,一些标的如华润微、华虹半导体、捷捷微电、扬杰科技等都是这个上涨逻辑。

当然,还有很多半导体企业之所以走强,除了供需不平衡因素,还与自身的成长逻辑非常好有关系,比如被纳入上证50指数的韦尔股份,虽然近一年股价涨得多,但成长性也非常好,即使市值已经很大,但本身还是一只成长股,这从企业的研发、产品、订单增量等都可以看出来,因此市场还是以成长股的估值模式对其进行评估。再比如澜起科技、闻泰科技等也属于这类真成长标的,抗跌性也很强。

玄甲金融CEO林佳义表示,“抱团股目前有不少泡沫化,极其危险。在历史上,这种估值维持的时间都非常短。A股机会在于低估值的金融(银行、保险)、地产,以及未来一年即将受益于疫苗普及,经济复苏的出行如机场板块。而港股机会在于北水南下,即将持续展开水往低处流的过程,低估值的医药、地产基建、金融也将总结受益。”

提示抱团股风险的还有被誉为“良心基金经理”杨东掌舵的宁泉资产,宁泉资产指出,我们不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了。也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值,成为最终真正的王者,但大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。

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