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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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白酒主题基金回暖了吗 是不是可以抄底

  近期,白酒板块明显回暖,今日白酒指数逆势上涨。在白酒股的带动下,食品饮料板块一度在成为为数不多的上涨行业中涨幅排名第一。跟踪中证白酒指数的招商中证白酒已连续二日净值上涨。

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  春节至今,A股里的白酒个股惨遭重击,打破了节前的超强局势,不少明星基金经理也难逃其中,易方达张坤爱酒,与他齐名的“消费天王”萧楠有过之而无不及。这些重仓白酒的基金在节后净值已经下跌15%,甚至20%以上。白酒作为A股板块中最具热议,关注度最高,且在近几年来有最高的收益率的其中一个,会否率先反弹?白酒基金是不是可以抄底了?

  白酒板块企稳了吗?

  从近期的反弹走势来看,次高端白酒股表现较好,金徽酒收获三涨停,金种子酒、古井贡酒、迎驾贡酒、口子窖等亦纷纷跟涨。而贵州茅台、五粮液等高端白酒则未实现跟涨。

  3月19日晚间,金徽酒出炉了白酒行业首份年报。2020年,公司实现营业总收入17.31亿元,同比增长 5.89%;实现净利润3.31亿元,同比增长22.44%。各项主要指标均实现不同程度的上涨。超出预期的业绩表现即公司最近连续大涨的直接原因。

  此前白酒板块大幅回调,对于该板块是否及何时能收复失地,在市场预期方面,山西证券研报认为,资金面悲观预期已较大程度反映,随着年报一季报披露,较好的业绩有望对板块做出一定的支撑。因此建议关注板块回调机会。建议关注白酒、调味品、速冻食品板块。

  兴业证券也认为,经过前期快速、大幅调整,板块已经开始企稳筑底,有信息催化的个股已经开始反弹。从市场沟通情况来看,投资者对于“美债”敏感性在逐渐降低、对“抱团”的态度也逐渐友善,导致板块下跌的负面扰动逐渐钝化,预计业绩兑现将逐渐取代宏观信息成为板块行情的主要矛盾。白酒板块即将面临较多催化:

  (1)报表高增长,马上进入年报、季报期,从我们跟踪和预测情况来看,名酒业绩普遍高增,如茅五均能实现15%-25%增长,二三线标的弹性十足;

  (2)春季糖酒会的催化,糖酒会作为信息互换交汇的重要时点,夯实的基本面会再次得到强化。

  方正证券指出,当前白酒板块估值已经回归到合理区间,虽然短期市场情绪可能依然谨慎,但继续回调的空间较小,持续回调消化了“资金抱团”和高估值的压力,长期来看本轮白酒行业仍处于向上的景气趋势中,板块性价比逐步显现。(证券时报)

  白酒主题基金机会来了?

  成也白酒,败也白酒。因为看好白酒的前景,不少基金都选择了抱团白酒个股。这一做法在此前获得了非常好的收益,但是在春节之后,又因为白酒股的集中下跌,导致基金净值的大幅度下挫。

  中证白酒近期最大回撤达到32%,距离2018年的最大回撤40%非常接近,但白酒近一年仍有超100%的涨幅,基金经理侯昊也表示“我认为目前这个时间点进入了一个比较确定性可以配置整个板块的一次机会,所以止损是没有必要的,这个时间点来说,我自己也在买,我相信白酒整个板块基本面的逻辑,现在就是一个比较好的配置点,所以我自己也在定投。”

  大家对于白酒类基金的前景也越来越多的集中在以下几个争议上。

  第一:市场的估值。

  从多年来的白酒持续牛市的迹象上看,茅五泸在经历了连续多年的白酒牛市之后,目前的动态市盈率均处在70倍左右,相对历史正处在较高的位置。

  目前的市盈率主要决定于流动性,茅五泸等头部白酒公司的估值相比于其它行业还是有一定优势的。

  此外,白酒类公司的利润价高、增速稳定、强现金流,高估值也是可以通过时间来化解的。

  当前,白酒板块整体仍有54倍,仍然高出历年来估值上线区间,可见泡沫仍然没有出清。东吴发布研报称,白酒板块估值30-40倍较为合理,即板块整体有10%-30%下跌空间。

  我们观察过去10年白酒板块的平均估值水平,大致也就是37倍,处于30-40倍区间。并且茅台合理估值也就是这个水平,当然多数酒企没有茅台业绩的确定性与成长性,估值按理讲是要低于茅台的。所以,当前白酒估值倍数还有54倍,仍然是高估不少的,未来还将面临不小的估值回撤风险。

  第二:基金抱团。

  基金年报的相关数据表明,去年年底重仓持有几大酒企的基金数量分别达到了1300-1700家之多。不少明星基金经理也在其中,易方达张坤爱酒,与他齐名的“消费天王”萧楠有过之而无不及。

  据2020年基金四季报显示,易方达消费行业对酒类的持仓占比接近六成,比张坤的代表作易方达中小盘还足足多出了一成,因而近期受伤更重。

  基金抱团现象的出现主要是因为相关机构的投资者相比一般的投资者而言,其一定时期会有相关的业绩考核、随之的排名压力、专业的产品运行制度和近乎一致的价值投资想法,从而也会令机构的投资者总能看出业绩增速较快的部分并对其进行持仓,整体逐渐集中到一块持股。

  现在看到的瓦解现象,其实更像是基金经理内部对未来市场的不同看法,最近这一波的调整,可能使基金经理中一些类似散户行为的经理,被洗出局。

  总体来看,白酒之前上涨过高,是这次顺势回调的主要原因。但是因此判断重仓白酒的基金存在明显的投资失误,似乎为时尚早。在目前这种情况下,持有这一类基金的投资者切忌在低位赎回,把浮亏变成了真实的亏损。

  那么,空仓的投资者还能买白酒吗?

  当前,白酒板块的总市值为4.82万亿元,对应PE为54.01。除掉泡沫,将PE回归到合理位置,即PE为30,那么白酒板块真正市值为2.69万亿。也就是说,中证白酒的16只成分股,目前的真实价值为2.69万亿元。

  最为乐观地假设,白酒板块未来能保持30%的利润增长,至少需要两年才能达到4.82万亿元。也就是说,目前的2.13万亿元(4.82-2.69)泡沫,透支了未来两到三年的增长。除了去赌一些不确定性因素外,你还敢大举抄底白酒?

  当然,如果你是一位价值投资者,你非常看好白酒行业的未来,选一只白酒基金做价值投资,就算当前抄底,也会迎来春天,因为利润迟早都会赶上来。但是建议你做好心理准备,至少持有三到五年,长则八年十年,两到三年可能很难看到希望。

  总之,建议想上车的投资者仍需谨慎,毕竟重仓白酒的易方达中小盘仍未开放申购。建议分批买入,长期定投,如果想要长期3-5年持有,做白酒指数基金的定投,那么什么时候入场均可。另外,对于明星基金经理的产品,不必太过担忧,这些基金不像指数基金,是可以主动调仓的,我们要做的就是相信基金经理,坚持长期投资,做时间的朋友。

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